從新增產(chǎn)能狀況看無(wú)縫鋼管市場(chǎng)行情走勢(shì)找聊城正宇
2011年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量依舊維持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，達(dá)到2649萬(wàn)噸。與此同時(shí)，去年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管新增產(chǎn)能呈現(xiàn)出較大增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到550萬(wàn)噸以上。隨著新機(jī)組的投產(chǎn)，新增產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)產(chǎn)生怎樣的演變？對(duì)于無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有什么樣的影響？請(qǐng)看下文簡(jiǎn)要分析：
一、無(wú)縫管產(chǎn)能分布情況近年較為穩(wěn)定
1、國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)能區(qū)域集中化程度高
2011年，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量總計(jì)2649萬(wàn)噸，較2010年2423.1萬(wàn)噸同比增加225.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，山東、江蘇、天津、浙江四個(gè)省份仍是我國(guó)無(wú)縫鋼管的主要產(chǎn)業(yè)，名副其實(shí)的占據(jù)著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的大半江山；前12位省份的產(chǎn)量在全國(guó)產(chǎn)量中占比88%，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能區(qū)域集中化的特點(diǎn)非常明顯。
數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)頻道，鋼管部整理
2、無(wú)縫管產(chǎn)量分布非常分散
筆者調(diào)取2010年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上述產(chǎn)量比重幾乎沒(méi)有變化，數(shù)據(jù)近乎完全一致。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)，鋼管部整理
二、新增產(chǎn)能集中正影響改變?cè)懈?jìng)爭(zhēng)格局
2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能大幅增加，預(yù)計(jì)將至少達(dá)到632萬(wàn)噸（尚未完全統(tǒng)計(jì)改造后新增產(chǎn)能）。其中天管、寶鋼、包鋼、衡鋼四大傳統(tǒng)大型國(guó)營(yíng)管廠新增220萬(wàn)噸，建龍?jiān)诿駹I(yíng)管廠中異軍突起，正在積極打造東北區(qū)域首個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)民營(yíng)無(wú)縫管企業(yè)。
而從西姆萊斯分別在西北和東北設(shè)廠，天管、衡陽(yáng)先后兼并江蘇地區(qū)企業(yè)，以及寶鋼不懼競(jìng)爭(zhēng)大力在山東投入大口徑鋼管機(jī)組的現(xiàn)象來(lái)看，國(guó)內(nèi)大型管廠的目光正放向全國(guó)，積極進(jìn)行跨省市、跨區(qū)域的謀篇布局，在市場(chǎng)原先同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的基礎(chǔ)上，新興地區(qū)市場(chǎng)、品種市場(chǎng)后期競(jìng)爭(zhēng)廝殺的烽煙已經(jīng)點(diǎn)起。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼管部整理
反觀下圖，從同期各省市無(wú)縫管產(chǎn)量增長(zhǎng)的情況可以看出：2011年山東地區(qū)產(chǎn)量由394萬(wàn)噸一躍達(dá)到508萬(wàn)噸，漲幅28.8%；湖北、內(nèi)蒙古產(chǎn)量分別增長(zhǎng)20.7%和13%，跨入百萬(wàn)噸產(chǎn)量大省行列。以上這些區(qū)域產(chǎn)量的增長(zhǎng)，除個(gè)別地區(qū)因廠家訂單飽滿，開(kāi)工率大幅提高外，很大方面都是受到新增機(jī)組順利投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)的影響。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼管部整理
綜合以上無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及地區(qū)產(chǎn)量的變化，可以預(yù)見(jiàn)，隨著競(jìng)爭(zhēng)白熱化、新增產(chǎn)能支出產(chǎn)量，近年來(lái)較為穩(wěn)定的無(wú)縫管市場(chǎng)格局，在區(qū)域份額分布、大中型企業(yè)產(chǎn)量比重上即將迎來(lái)新的變化。
一是江蘇、山東等地區(qū)因?yàn)樘旃堋P(yáng)州龍川、華菱錫鋼、煙寶等大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，其區(qū)域產(chǎn)量在全國(guó)比重中將進(jìn)一步提高。二是天管、寶鋼、衡鋼、包鋼等國(guó)營(yíng)一線管廠市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，原本依賴價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)的某些民營(yíng)管廠沖擊力或?qū)⒁虼藴p弱。
進(jìn)一步說(shuō)，新增機(jī)組投產(chǎn)后，或許將使得國(guó)內(nèi)無(wú)縫管廠更緊迫的從以往明顯的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向更深層的差異化競(jìng)爭(zhēng)，從松散的產(chǎn)能布局轉(zhuǎn)入大型企業(yè)、優(yōu)勢(shì)發(fā)展的軌道，提高產(chǎn)能集中化程度。當(dāng)然，這種趨勢(shì)尚待觀察，受篇幅及材料所限，在此不做贅述。
三、新增機(jī)組產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響
一些新增機(jī)組已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成廣泛影響，不可小覷。比如包鋼159機(jī)組投產(chǎn)后，其大口徑機(jī)組原本的排產(chǎn)、成本壓力都得以緩解；煙寶460機(jī)組投產(chǎn)已經(jīng)十個(gè)月；大口徑規(guī)格無(wú)縫管的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，節(jié)后該規(guī)格組距無(wú)縫管價(jià)格首先出現(xiàn)回調(diào)，不得不讓人產(chǎn)生諸多聯(lián)想。河北、聊城一帶民營(yíng)大口徑無(wú)縫管生產(chǎn)廠家，競(jìng)爭(zhēng)壓力不輕。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼管部整理
從上表來(lái)看，2月（春節(jié)后）管廠調(diào)價(jià)政策絕大多數(shù)以下調(diào)為主，江蘇、山東區(qū)域中小口徑規(guī)格盤整持平。其中首先下調(diào)，且幅度較大的以大口徑規(guī)格無(wú)縫管為主。
從時(shí)間上看，由于去年天管合同飽滿，久未調(diào)價(jià)，年后天管協(xié)議戶一次性降價(jià)600-800元/噸對(duì)市場(chǎng)形成重磅沖擊，包鋼轉(zhuǎn)而出臺(tái)新一期價(jià)格，明顯跟跌。
從市場(chǎng)影響來(lái)看，由于天管、包鋼、新冶特等大口徑規(guī)格鋼管在市場(chǎng)份額比重中影響較大，江蘇、山東地區(qū)目前沖擊市場(chǎng)的主要是中小口徑規(guī)格無(wú)縫管，因此本月調(diào)價(jià)對(duì)市場(chǎng)不同規(guī)格組距無(wú)縫管的影響也呈現(xiàn)出明顯的差異。全國(guó)主要城市無(wú)縫管市場(chǎng)大口徑鋼管領(lǐng)跌，幅度相對(duì)較大，進(jìn)而影響中小口徑無(wú)縫管價(jià)格下滑。
四、后市簡(jiǎn)要預(yù)判
截至昨日（2月29日），據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)21個(gè)主要城市219*6mm規(guī)格無(wú)縫管平均價(jià)格為5462元/噸，較春節(jié)前相比（1月21日）平均價(jià)格5534元/噸，下跌72元/噸。節(jié)后全國(guó)市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格整體明顯下行，各地城市下跌幅度在50-100元/噸。
目前來(lái)看，由于大廠價(jià)格已調(diào)到低位，中間商訂貨熱情升溫較快，因此下一階段部分廠家可能暫時(shí)轉(zhuǎn)入觀望。而江蘇、山東地區(qū)廠家在庫(kù)存較低、訂單較少的情況下，受到資金緊張、原料成本堅(jiān)挺的制約，可能還要繼續(xù)等待上下游市場(chǎng)的變化（管坯降價(jià)或者需求升溫），在此期間，其產(chǎn)量仍將有限，價(jià)格變化的空間視管坯價(jià)格變動(dòng)而定。
綜上所述，上游廠家短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)入平穩(wěn)觀望操作，不排除部分民營(yíng)廠家有小幅拉漲行為。但近段時(shí)間內(nèi)，由于低價(jià)資源入市，以及貿(mào)易商之間的競(jìng)價(jià)調(diào)整，近期的降價(jià)趨勢(shì)短期可能仍將持續(xù)，但調(diào)價(jià)幅度、調(diào)價(jià)步伐將相對(duì)減輕放緩。
相對(duì)于國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能區(qū)域集中化的特點(diǎn)，無(wú)縫管產(chǎn)能、產(chǎn)量在各企業(yè)分布中十分分散，廠家眾多，良莠不齊。據(jù)中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)會(huì)員申報(bào)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2011年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在全國(guó)產(chǎn)量占比中，除天津鋼管集團(tuán)達(dá)到11%外，其余大型廠家占比僅在1%-4%之間，除樣本統(tǒng)計(jì)的16家企業(yè)外，65%的無(wú)縫管產(chǎn)量分散在國(guó)內(nèi)密集分布的大小管廠。
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